計画立案サービスについて

計画立案サービスは、「リタイアの為の基本的な分析」と「リタイアの準備に関する方向性の検討」が終わっており、「リタイアの為の具体的な計画を固める」という段階の方の為のサービスです。

リタイア後の収入・支出のシミュレーションに必要な資料を頂き、「リタイア後に生活資金の面で問題が発生しないようにする為には、どのような準備を行うのが最も適切か」という検討を行い、具体的なプランに落とし込みます。

早期リタイアを目指される場合には、「早期リタイアを実現させる為には、どのような準備を行うのが最も適切か」という検討を行い、実現可能なプランとしてまとめます。

本サービスは、以下のような特徴のある特別なサービスです。安心してお申し込み下さい。

• 計画立案を担当するのは、最高ランクのＦＰ資格者（１級またはＣＦＰ保有者）です。また、当センターでは、十分な業務経験を持っている者のみが相談員となっています（当センターの相談員には、原則、10年以上の業務経験があります）。
• 立案した計画の報告時には、同時に、今後の進め方についてのアドバイスもさせて頂きます。この為、計画立案だけで終わる事なく、計画の実行に向けて動き出して頂く事が可能です。
• 本サービス利用後に追加のサービスをお申し込み頂く事で、「計画実行の支援」もさせて頂きます。当センターでは、目標達成を総合的にお手伝いする事が可能です。

本サービスは、以下のような方がお申し込み頂けます。

• 当センターの分析サービスを利用された後、具体的な準備に向けて動き出される方。
• 当センター以外の専門家による「リタイアの準備に関する分析結果」をお持ちで、その結果を活かした準備を始める方。
• ご自身の分析による「リタイアの準備に関する方針」を活かした準備を始める方。

本サービスは、以下のようなステップで提供されます。

1. 本ページの「お申し込み」ボタンから、サービスのお申し込みをお願いします。
2. 当センターの担当者がお申し込み内容を確認し、受付完了のメールをお送りします。また、料金の見積もりに必要な資料の提出をお願いしますので、対応をお願いします。
3. 見積もりに必要な情報が集まり次第、当センターにて見積もりを作成し、メールでお知らせします。
4. メールの内容を確認頂き、料金の支払いをお願いします。
5. 計画立案に必要な資料の提出をお願いしますので、対応をお願いします。また、資料だけでは把握しづらい事情（相談者の考え方など）を確認させて頂く為、原則、２～３回の面談を実施します（希望されない場合には、面談はスキップ可能です）。
6. 必要な情報が集まり次第、当センターにて計画立案作業を行います。
7. 計画立案作業が完了しましたら、結果を報告させて頂きます。

※面談は、原則、電話で行います（他の形式については応相談）。なお、相談者が希望されない場合や予定が合わない場合には、面談はスキップとなります。
※結果のご報告は、原則、電話またはメールとなります（他の形式については応相談）。
※分析サービス利用後に引き続き本サービスをお申し込みになる場合には、専用のお申し込み方法をご案内させて頂く事がございます。

本サービスの利用料金は、以下の通りです。

22,000円～（要見積もり）

※作業の難易度によって金額が変わりますので、お申し込み後に料金の見積もりをさせて頂きます（見積もり金額に同意頂くまで、キャンセル料金はかかりません）。

※2023年5月のホームページリニューアルに伴い、過去のレビュー評価の一部がリセットされております。